中商情报网讯:铝箔是一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料,其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好,具有银白色的光泽,如果将压延后的薄片,用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片,还可进行印刷。铝箔主要应用绿色包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业,是一项重要的工业原材料。

  铝箔是一种铝压延材,铝箔主要是针对厚度而言,行业内通常将厚度小于0.2mm的铝材产品称为铝箔,通常边部纵切,并成卷交货。铝箔是柔软的金属薄膜,不仅具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无毒无味等优点,而且还因为其有优雅的银白色光泽,易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹。按照厚度划分,铝箔可分为双零箔、单零箔和厚箔。

  近年来,国家发改委、工信部等行业主管部门先后颁布了一系列产业政策,重点支持我国铝加工行业生产高性能产品以满足新能源汽车、电池等领域的需求,其中与铝箔行业相关的主要行业政策规划及内容如下:

  2022年上半年,我国包装箔、电子箔和电池箔近期需求旺盛,电池铝箔供不应求。在电池铝箔需求高增的情况下,企业纷纷切入赛道或进行扩产。数据显示,我国铝箔行业市场规模从2016年的599.1亿元增长到2020年681.9亿元,年均复合增长率为3.29%。中商产业研究院预测,2022年我国铝箔行业市场规模将增长至725.9亿元。

  在需求高增的情况下,铝箔供不应求的局面将延续,行业仍处于高景气阶段。数据显示,我国铝箔产量由2017年365万吨增至2020年415万吨,年均复合增长率为2.53%。2021年我国铝箔产量达455万吨,同比增长9.6%;增速迅速攀升,达近五年最高。

  随着人们生活水平的提高,人均可支配收入的增长,我国食品和饮料行业大势发展,铝箔包装的需求量及消费量也随之增长。数据显示,我国铝箔消费量由2016年的238万吨增至2020年的283万吨,年均复合增长率为4.42%。其中包装业为铝箔最大的消费市场,消费量约为105万吨,占铝箔总消费量约37%。中商产业研究院预测,铝箔消费量将保持稳定增长,2022年铝箔消费量达297.5万吨左右。

  近年来,我国包装工业的快速发展,包装业成为了铝箔最大的消费市场,铝箔消费不断创新高。根据中国有色金属加工工业协会统计,2021年我国包装领域占比最大,达到全部铝箔的52%,其次是空调箔,占比22%。

  详细来看,包装及容器箱产量为235万吨,同比增长9.3%;空调箔产量为100万吨,同比增长5.3%;电子箔产量为11万吨,同比增长10%;电池箔产量为14万吨,同比增长100%,增长速度最快。

  我国是铝箔出口大国,进出口贸易顺差。数据显示,2021年中国铝箔出口量133.5万吨,同比增长7.73%,出口量超过此前2019年的最高值129.5万吨,创历史最高水平。全年铝箔出口额51.42亿美元,同比增长34.2%,同创历史新高,2021年铝箔出口额占中国铝产品出口额的14.8%。2021年中国铝箔进口数量为9.4万吨,保持稳步增长态势。

  我国铝箔出口地主要集中在长三角地区,江苏占比26.9%,浙江占比18.3%,上海占比11.6%,三地出口金额占比57.1%,其次山东、河南、广东等多地也有部分铝箔出口。

  我国铝箔行业企业的市场集中度不高,2021年,按企业铝箔产量划分,前五名占比约30.9%,其中鼎盛新材占比最高,为14%,其次是常铝股份占比5.5%,东阳光、明泰铝业、万顺新材占比4.5%、4.2%、2.7%。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司,位于江苏镇江京口经济开发区,于2003年8月成立,是基于新材料技术成立的铝加工行业生产及销售的民营企业,从事各类铝及铝合金板、带、箔材及其深加工制品的研发、生产与销售的高新技术企业,是全国铝箔材十强企业,全国铝板带箔十大匠心品牌之一。其主导产品为铝合金板、带、箔材及涂层材,以及深加工产品氧化铝板、电缆箔、空调箔、装饰建材用铝箔、空调冰箱用蒸发器、冷凝器等多种系列铝产品。

  2021年,鼎胜新材总营收达181.7亿元,同比增长46.20%;归母净利润达4.3亿元,由负转正并达到新高度。

  由于鼎胜新材动力电池铝箔下游需求持续旺盛,持续加快低附加值产线转产生产动力电池铝箔,产销量较去年同期有大幅提升。电池铝箔产品附加值相对更高,促进了公司整体利润的增长。2022年仅仅第一季度公司营业收入及归母净利润就已近乎2021年全年一半。

  分产品来看,2021年鼎胜新材主营产品有空调箔、单零箔、双零箔、普板带以及电池箔,占比分别为32.02%、18.75%、17.83%、9.65%、9.65%。

  在主营产品电池铝箔领域,鼎胜新材是行业龙头,生产基地横跨欧亚。公司作为电池铝箔龙头企业,在全球共有5个生产基地,分别位于江苏镇江,杭州,内蒙古,2017年建立的泰国罗勇府AMATA工业园区及2019年收购的意大利都灵工厂。公司现有电池箔产能11500万吨,根据计划在江苏镇江工厂和内蒙古地区工厂的新增产能计划,预计2023年达到20万吨产能,其中意大利都灵工厂5000吨,19.5万吨则是分别在江苏镇江工厂及内蒙古工厂。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司始创于1987年,是新型材料、精密机械制造为一体的先进制造业企业,是各类热传输系统综合解决方案提供商,也是洁净技术整体解决方案提供商。工业热传递业务领域主要涵盖空调与汽车两个领域,其中汽车热传递材料与设备分为传统能源汽车与新能源汽车两个方向;空调产品主要为空调换热铝箔系列产品;汽车行业以提供汽车热交换材料、成套设备及整体解决方案为主;新能源动力电池散热系统方向主要围绕动力电池冷却模块材料、散热壳体、水冷板、电池箔等产品。

  2021年,常铝股份实现营业总收入62.33亿元,同比增长42.42%;实现净利润1.04亿元,同比增长369.21%。2022年第一季度实现营业收入14.28亿元,归母净利润0.24亿元。

  分产品来看,2021年常铝股份主营产品是铝箔制品,占总营收93.28%,医疗洁净占比5.69%。

  广东东阳光科技控股股份有限公司成立于1996年10月24日,注册地位于广东省韶关市。主要从事“电子新材料”、“生物医药”和“健康养生”三大行业,现有广东东莞、广东韶关、湖北宜昌、内蒙古乌兰察布、贵州遵义、西藏林芝、浙江东阳七大基地;已拥有东阳光、香港东阳光药两家上市公司。东阳光通过自主研发和技术合作,不断完善现有业务上下游产业链。经过多年深耕,公司从传统铝箔加工逐步向电子新材料、合金材料领域发展,重点突破了化成箔的核心技术,逐步建立了“电子光箔-电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)-铝电解电容器”为一体的电子新材料产业链。

  2021年顺博合金实现收入营业收入128亿元,较2020年增长23.40%;实现归母净利润3.4亿元,较2020年增长110%。2022年第一季度实现营业收入28.4亿元,归母净利润2.88亿元。

  分产品来看,2021年东阳光主营产品有电极箔、空调波、化工产品等,其中电极箔占比最大为23.93%,空调箔其次占22.48%。除此之外,东阳光还有钎焊箔、电子光箔、电容器、锂电材料、磁性材料等产品。

  在电子新材料方面,电极箔领域,公司产品包括低压、中高压全系列,产能规模全球领先,产品技术国内领先。在合金材料方面,东阳光是国内最大的电子光箔、化成箔、亲水箔及广东省最大的电化产品生产企业。

  河南明泰铝业股份有限公司,1997年成立于河南省巩义市产业集聚区,是一家集科技领先、智能集成、综合服务为一体的民营铝加工企业,业务遍及铝精深加工、轨道交通、电力热力、金融服务、进出口贸易等领域,目前拥有年生产120万吨铝板带箔产品及400辆高铁动车组车体的产能。明泰铝业以科技创新为发展引领,布局再生铝项目,推动绿色转型升级,助力明泰铝业进入资源高效循环利用的零废弃时代。

  2021年明泰铝业实现营业收入246.1亿元,同比增长50.69%;归属于上市公司股东的净利润18.5亿元,同比增长73.08%。其中主营产品最高营收的是铝板带,营收192.3亿元,同比增长49.57%。

  分产品来看,2021年明泰铝业主营产品有铝板带、铝箔、铝合金轨道车体,其中铝板带占比为78.13%,其次是铝箔占比16.23%。2021年,铝板带箔作为明泰铝业的主营产品,产能120万吨,产量116万吨,产能利用率超过96%。

  汕头万顺新材集团股份有限公司成立于1998年,总部位于广东省汕头保税区,是一家集环保包装材料、高精度铝箔、功能性薄膜三大业务于一体的国家高新技术企业,是国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业。

  2021年万顺新材实现营业收入54.37亿元,同比增长7.28%;归属于上市公司股东的净利润-0.44亿元。2022年第一季度实现营业收入13.37亿元,归母净利润0.54亿元。

  分产品来看,2021年万顺新材主营产品即铝加工产品,占比为50.59%,铝加工业务(包含铝箔和铝板带)实现营业收入28.49亿元,同比增长11.12%。

  2021年,万顺新材以电池铝箔、电池铝箔坯料为代表的战略性产品的市场开发工作取得了突破性进展,电池铝箱实现销量2886吨,同比增长825%;电池铝箔坯料实现销量2.3万吨,同比增长155%。电池铝箔、电池铝箔坯料市场的进一步推广促进了其铝加工产品结构优化升级。

  近年来,国内铝箔产业中部分生产技术不够成熟、客户基础不够稳固、生产成本较高的中小型铝箱企业因无法承受市场波动的考验,已陆续被迫退出,市场份额逐步集中到成本控制能力强、生产规模大、技术水平领先、市场信誉良好的大型铝箔生产企业中,这也是未来中国铝箔行业的发展趋势,中国铝箔行业的产业升级仍有很大的空间。

  铝箔代表了铝加工工业的先进程度和发展水平,我国现有铝箱产品品种方面存在结构不合理、中低档产能过剩、高质量产品不足的现象。未来,我国铝箔产品结构将进一步趋向合理化,中高档铝箔产品的生产比重将不断加大,产品的国际竞争能力不断提高,总体上向更宽、更薄的方向发展。

  随着国民生活水平提高、消费结构改变和技术的进步,铝箔在日常生活中的应用越来越广泛,应用领域从传统的香烟包装、空调箱、药箱等扩展到液体软包装、高端电容器和动力电池、储能电池、钠离子电池等高端领域,高精度电子铝箔已成为铝箔行业最具市场潜力和高附加值的发展方向。

  受益全球新能源汽车的快速发展,动力电池进入爆发期,动力电池市场的高速成长带动了电池铝箔市场需求快速增长。全球能源系统正在从传统的火力发电加速转变为以再生能源为主的能源结构,主要国家在储能领域全面发力,将带来储能电池市场高速发展的格局,储能电池市场的发展,将为电池铝箱带来广阔的市场空间。全球的锂资源储量有限,资源端的瓶颈逐渐显现,新能源汽车行业内部加快了对资源储备更加丰富、成本更低的电池体系的研究和量产进程,各大企业开始布局钠离子电池作为替代品,有望推动钠离子电池的商业化进程,钠离子电池未来将促进电池铝箔需求增长。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国铝箔行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。


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